喜临门(603008)8月9日晚间布告公司控股股东华易出资认可的出资人已付出12.15亿元,受让天风证券2号分级集合资办理方案(以下简称“2号资管方案”)持有的1000万张华易出资可交债券

  布告显现,华易出资于2019年6月30日与天风证券签署《转让协议》,与顾家家居股份有限公司签署《关于接受2号资管方案持有的华易可交债悉数比例事宜之备忘录》,拟与契合受让条件的出资人受让2号资管方案所持有的1000万张华易可交债券。相关出资人已于2019年8月9日经过上海证券买卖所固定收益渠道购买华易可交债悉数比例。

  此次买卖受让方为5家经华易出资认可且契合受让条件的出资人。其间,最大出资方出资金额为5亿元,受让华易可交债券416.67万张,依照现行换股价格可转换为喜临门股票 3680.8万股,占现在喜临门总股本的9.32%;最小出资方出资金额为1亿元,受让华易可交债券83.34万张,依照现行换股价格可转换为喜临门股票736.17万股,占现在喜临门总股本的1.86%。

  据天风证券相关担任人介绍,2号资管方案全称为证券职业支撑民企开展系列之天风证券2号分级调集财物办理方案,由天风证券于本年4月8日建立,是一只针对民企纾困而建立的资管产品

  值得注意的是,该资管方案在规划上依据危险收益特征进行了分级组织:整个调集方案分为A和B两级,比例配比方面,A、B两级比例数之比不超越1:1,杠杆比例亦不超越1:1;收益和危险方面,A级取得10%的收益或承当10%的亏本,而B级则取得或承当余下90%的盈余或亏本。

  天风证券相关担任人称,这种没有固定收益、出资方利益危险共担的形式,在证券职业界属立异之举。

  天风证券副总裁许欣表明,2号资管方案的建立,便是为了呼应国家和职业召唤,对民企进行纾困,支撑其开展;而喜临门这家企业的大股东恰恰面临着可交债违约和股票质押违约的危险,这个时分参加其间处理其大股东的活动性问题,帮其渡过难关,不管关于上市公司健康开展仍是维护中小出资者利益,都是含义严重的。

  关于本次买卖成果,某东部券商人士认为是多赢局势,依据该资管方案组织,顾家家居及其子公司占B级比例比例为53.44%,且占整个2号资管方案悉数比例收益的48.6%,对顾家家居而言报答已满足丰盛;关于喜临门及其控股股东而言,缓释了上市公司活动性危险,一起坚持了大股东控股位置;关于天风证券而言,亦可取得相应的办理费收入。


(责任编辑:DF120)

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